Shamran Drengen Filip lider af en mystisk sygdom og er sammen med sine forældre lige flyttet i et nyt hus. På sit værelse opdager han et kæmpemaleri, som virker underligt dragende på ham. En nat træder tre mænd ud af billedet og tager ham med til landet Tronn, hvis mægtige hersker ingen har set, og hvis indbyggere enten er døve, stumme eller blinde. Filip kommer på sit livs hårdeste eventyr, men han er ikke alene. Med sig har han sin trofaste og lidt dumme bamse Dobbo samt skjaldene Leopold, Ffaffner og Doromir, og sammen kæmper de både mod landets ondskab og selveste Døden.
